En tant que particulier vous avez plusieurs préoccupations et projets. Cela peut-être un projet familial, une carrière professionnelle, des vacances, un achat important, des études.
Pour la réalisation de ces projets, vous aurez parfois besoin d’un assureur, d’une banque, d’un avocat ou d’un agent immobilier par exemple. Comme il n’est pas toujours aisé de rencontrer chacun de ces interlocuteurs, de comprendre leur langage et de leur faire confiance, vous pouvez compter sur PNG Private office pour être votre interlocuteur unique. Soit nous vous conseillerons directement, soit nous vous mettrons en contact avec un spécialiste de confiance.
Lors d’un premier entretien sans engagement, nous effectuerons une analyse de votre situation financière. Cette analyse nous permettra de connaître votre situation ainsi que vos projets et souhaits. Votre dossier sera alors traité et nous mettrons en place une stratégie financière personnalisée.
Nous reviendrons vers vous dans un deuxième temps pour vous présenter cette stratégie avec différentes solutions pour réaliser vos objectifs et optimiser votre situation financière.
Par la suite nous nous engageons à vous suivre et au besoin selon les changements dans votre vie (mariage, enfant, achat immobilier, retraite par exemple) nous pourrons apporter des modifications à la stratégie afin de l’adapter à votre nouvelle situation
